Nous connaître
MCA Partenaire, c’est avant tout l’histoire de Mathieu Marion, fondateur du cabinet.
Cabinet de gestion de patrimoine et courtage
en assurances à Saint-Raphaël et Sainte-Maxime
MCA Partenaire
Votre partenaire pour vos projets patrimoniaux et assurantiels
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Nos valeurs
Chez MCA Partenaire, nous nous engageons à vous conseiller avec clarté et pédagogie.
Notre équipe
Notre cabinet revendique une haute expertise et un accompagnement client sans faille. Faisons connaissance !
Nos bureaux
Pour être au plus proche de ses clients, notre cabinet vous accueille et se rend disponible pour vous satisfaire.
Constituer et valoriser mon patrimoine
Construire un patrimoine solide est une étape clé pour préparer l’avenir avec sérénité. Que vous souhaitiez acheter votre résidence principale, investir dans l’immobilier locatif, compléter vos revenus ou préparer votre retraite, il est essentiel d’adopter une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, vos objectifs et votre horizon de temps.
Valoriser et préserver mon patrimoine professionnel
Votre entreprise est bien plus qu’un simple outil de travail elle constitue un pilier central de votre patrimoine global. Il est donc essentiel de la valoriser durablement et de la protéger efficacement face aux aléas de la vie professionnelle et personnelle (changement de régime matrimonial, transmission, divorce, décès...).
Maîtriser ma fiscalité
La fiscalité occupe une place centrale dans toute stratégie patrimoniale. Mieux la comprendre et l’anticiper, c’est préserver la rentabilité de vos investissements, sécuriser vos projets et éviter les mauvaises surprises.
Préparer ma retraite
Anticiper sa retraite, c’est se donner les moyens de conserver son niveau de vie et sa liberté de choix, même après la fin de sa carrière professionnelle. Il est essentiel de ne pas attendre le dernier moment pour construire une stratégie adaptée.
Protéger mes proches
Assurer la sécurité financière de vos proches est une priorité essentielle. Que ce soit pour faire face à un décès, une incapacité ou une maladie, une bonne protection patrimoniale vous permet d’anticiper l’imprévu et de préserver leur qualité de vie.
Transmettre mon patrimoine
En France, les droits de succession peuvent atteindre jusqu’à 60 % de la valeur du patrimoine transmis. Pourtant, beaucoup attendent le dernier moment pour préparer cette transmission, ce qui peut entraîner des frais lourds et des complications familiales.
Adhérent au groupement
Et partenaire
Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial permet d’analyser votre situation globale afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs.
Bilan retraite
La préparation de la retraite est un enjeu majeur qui nécessite anticipation et stratégie. Face aux évolutions constantes du système de retraite et aux incertitudes économiques, il devient essentiel de construire des solutions complémentaires afin de sécuriser vos revenus futurs.
Bilan social
Le bilan social permet d’évaluer la qualité de votre protection sociale en fonction de votre statut, afin de vérifier son adéquation avec votre situation professionnelle et personnelle. Il vise à identifier les éventuelles insuffisances de couverture et à mettre en place des solutions adaptées pour sécuriser vos revenus et vos proches.
Bilan fiscal
L’optimisation fiscale consiste à organiser votre patrimoine de manière efficace afin de réduire votre pression fiscale tout en restant en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.
Bilan successoral
Préparer la transmission de son patrimoine est une étape essentielle pour protéger ses proches et organiser l’avenir dans les meilleures conditions. Anticiper permet de transmettre selon vos souhaits tout en optimisant le cadre familial, juridique et fiscal.
Newsletter bimensuelle
Le cabinet vous adresse par mail 2 fois par mois, une synthèse de l’actualité patrimoniale. L'actu à retenir, la vidéo conseil, dossier zoom, questions-réponses…
Bureau de Saint-Raphaël
66 Avenue de Thalès – Bâtiment Epsicod – Entrée B 83700 Saint Raphaël
Nos associés et collaborateurs du cabinet MCA Partenaire vous accueillent. Venez-nous rencontrer ! Nos équipes sont disponibles pour vous.
Bureau de Sainte-Maxime
Mathias II – 60 Avenue Mathias 83120 Sainte Maxime
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